Durante una tempesta di fulmini, il giovane studente Ethan Knight viene colpito da una folgore. Una volta ripresa conoscenza, si ritrova a Tersain, un mondo privo di terra ferma e composto bensì da migliaia di isole che fluttuano nell’etere. Soccorso e poi imprigionato da alcuni abitanti del luogo, Ethan scopre che costoro sono dissidenti di una nazione di nome Maltia, i quali lo hanno scambiato per una spia. Il ragazzo riesce, però, a stupirli grazie alle sue conoscenze tecnologiche, così diverse rispetto a quelle del mondo in cui si trova. In tal modo, guadagna un colloquio col capitano della Epos, la nave volante dove è stato imprigionato dai ribelli. Per il capitano viene, ora, il momento di stabilire cosa ne sarà di lui…